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定向刨花板供给与需求均衡分析(下)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-31 14:26:02    作者:中国人造板    浏览次数:3269
导读

03、我国定向刨花板的供求关系现状3.1 产业快速崛起, 国产和进口双向供给自我国加入世贸组织以来,随着经济全球化进程明显加快,国内市场与国际市场联系日益紧密。我国人造板市场也进入全面对外开放阶段,国内OSB行业和国际OSB制造业的互动性明显增强。如图5所示,我国进口OSB始于2000年,由北新建材集团有限公司将其引入

03、我国定向刨花板的供求关系现状

3.1 产业快速崛起, 国产和进口双向供给

自我国加入世贸组织以来,随着经济全球化进程明显加快,国内市场与国际市场联系日益紧密。我国人造板市场也进入全面对外开放阶段,国内OSB行业和国际OSB制造业的互动性明显增强。如图5所示,我国进口OSB始于2000年,由北新建材集团有限公司将其引入到国内市场,对于培育国内市场需求和培养国内客户使用习惯起到了较好推动作用,并大大加快了OSB国产化进程。近些年来,进口OSB市场蛋糕不断做大,预计2020年进口将接近30万m3,这既给我国OSB流通领域带来了难得的机遇,又给我国OSB制造业带来了一定的市场竞争压力。充分利用国际国内两个市场,在激烈的国际竞争中掌握主动权,以更加积极的姿态走向世界,才能推动我国OSB制造业持续快速健康发展。

图5

图6为2000—2020年我国OSB价格与产能利用率变化情况。从图6可以看到,自2000以来,随着产能逐渐增加,我国OSB平均市场价格始终呈现出单边走低行情,尽管产能利用率在2014—2015年间达到了90%左右,但是OSB价格波动并未显现出其与产能利用率的明显相关变化关系。

图6

3.2 供给短期内相对过剩,长期看绝对不足

在国民经济中,我国OSB广泛用作家庭及工程室内装饰用材、装配式钢/木结构建筑用材、中高端定制家具和包装材料等。从我国人造板产品结构看,OSB产能占人造板总产能仍不足1%,从国际发达地区经验看,北美洲OSB占人造板生产总量比例约为34.3%,欧洲约为10.6%;而我国OSB较其他人造板产品相比,其产能远远不足。随着全社会对节能、生产环保、产品环保的重视,我国OSB产业发展值得广泛期待并长期看好。

考虑到我国已是世界人造板制造大国,在未来,我国人造板市场整体容量将保持平稳态势,行业主要矛盾将转为新产能与传统落后产能之间的竞争。随着装配式装修、定制家具的提升和消费者环保消费理念的成熟,OSB应用将逐步扩展到家具、木门、地板等更多应用领域。随着扩展品类的不断完善,行业空间将进一步扩大,对OSB的需求也将逐渐增大[7]。

3.3 定向刨花板替代传统板材加速

因劳动力及原材料成本的不断提高,传统用于装饰装修领域的细木工板胶合板的性价比优势不再凸显。与传统装饰板材进行比较,OSB性价比较高,生产工艺更为先进,用途更为广泛。在室内装饰装修领域,OSB在握钉力、环保性、防潮性等方面与细木工板相比更具优势,龙头装饰装修公司也纷纷选择OSB作为装修指定用板,OSB已占领了装饰装修行业中基层打底用板市场。细表面OSB凭借环保性能和价格上的优势逐步取代部分刨花板、中密度纤维板成为定制家具的原材料新选择[8]。

未来,随着以装配式住宅、装配式装修、定制衣柜为代表的产业新业态的发展,抓住对高端原材料的需求,OSB供给端将有更大规模的发展,快速扩张做强,得到大家居产业需求的有力支撑,从而促使整个OSB产业健康发展。

04、我国定向刨花板发展存在的主要问题

4.1 原材料供给问题

据统计,欧洲OSB工厂平均原木采购距离为188 km。相比之下,我国由于人造板工厂选址相对过于集中,导致OSB工厂采购原木半径最大已达400 km,同时还经常面临“料不够,料不好”的问题。不同于海外OSB工厂,我国已投产或新建OSB工厂纷纷选用“二工段”法,即表层采用原木长材刨片,芯层则可使用边角料做原料,通过环刨制备基本刨片单元,大大降低了生产成本[9]。部分OSB工厂建设时就已经考虑到了原材料供应不足的问题,采用了本土原木+海外进口原木的综合原料方案。虽然解决了原料短缺问题,但是工艺的复杂化使得设备投资成本增加,工艺难度也随之增加,同时对产品质量稳定性也会带来一定的潜在风险。

4.2 产品附加值偏低问题

不可否认,我国现有的OSB生产线设备硬件条件已经与海外相差无几,部分关键设备甚至更好,但国内OSB生产专业管理人员相对缺乏,导致已投产生产线未能最优化运转、虽运行但稳定性不理想,OSB产品质量不稳定。同时我国缺乏足够优质的林木资源,生产的OSB质量还有待提高,普销产品主要集中在普通OSB2和OSB3等级,产品附加值并不高,缺乏市场核心竞争力,使得定向结构板近年来在国内应用均停留在“工业用基础产品”上,与发达国家重视高附加值开发相比还存在一定的差距。

4.3 产品同质化、 竞争白热化问题

众所周知,目前我国国内OSB有效需求不足的矛盾非常突出:一是大量OSB项目投资存在一定程度的盲目性、在某一区域重复投资的情况,急速扩张后容易进入失速发展阶段,企业销售困难,导致短期内OSB形成无效供给;二是部分质量低劣的山寨工厂OSB也越来越不好卖了,小微企业无序发展,对产业健康提前透支,导致整体OSB行业竞争进一步加剧,呈现白热化态势。虽然我国主要新建OSB工厂侧重市场各略有不同,但是OSB应用市场及品牌定位重叠度依然较高,市场细分不够。

05、对未来发展的建议

5.1 产品创新持续提高竞争力

产品创新是OSB企业生存之本,随着消费市场对OSB产品逐渐认识,知晓度逐渐提升,OSB多功能化方向的新应用场景将不断出现。OSB生产企业应当坚持创新创新再创新的精神,从单一化板材生产向集成高附加值产品制造方向发展,如细表面OSB满足定制家具市场需求、超级增强OSB用于集装箱底板、OSB作为结构用木质保温板(SIPs)的覆面板材、其他功能型OSB产品(难燃防火型、防霉防蚁型、超轻/超重/超厚/超大型等)、新型OSB建筑用水泥模板等,以满足我国OSB市场的新需要和全新应用场景[10]。

5.2 商业模式创新增强盈利能力

市场推广还停留在企业层面,各说各话,没有形成合力。应加快构建完善OSB产业上下游产业链,拓宽OSB上下游技术合作、打通OSB面向大众的市场宣传通道,组建实用、有用且好用的全行业OSB发展联盟。同时构建OSB“政产学研金服用”创新共同体,消灭从新技术到新市场的“死亡谷”。“政”即主动向政府要支持产业发展政策,“产”即OSB企业主体强生产降成本,“学”即林业院校人才激活力,“研”即科技研发重应用导向,“金”即充分发挥金融配套保障作用,“服”即调动第三方认证等服务资源,“用”即OSB新技术成果转化增效益。鼓励商业模式创新有助于实现供需均衡这一目的,创新商业模式也会进一步扩大社会需求,带动整个产业链的盈利能力提升。

5.3 行业整合趋势将不可避免

多年来,我国人造板制造行业一直处于行业规模大、集中度极低的情况之下,人造板全行业内最主要的13家公司2017年收入仅占行业总额的1.98%,可见行业竞争格局分散程度之高。而OSB市场整体更是呈现“散而乱”的竞争格局,另外,呼吁政府层面加强新建产能理性引导,加快落后产业转型升级,淘汰传统落后产能,有序提高行业的聚集度。纵观国外OSB市场的发展之路,笔者认为国内OSB企业也终将发展壮大,并将会转向规模效益,培育出具有一定产业规模、较高品牌价值、市场影响巨大的OSB龙头企业,进一步保持总供给和总需求的相对均衡,推动行业进一步健康发展。

为了我国OSB行业少走弯路,更好更快地发展,需通过以上措施,积极进取,主动发力。图7为未来我国高水平的OSB供需均衡模型。目前虽然OSB产能持续扩大,使得供给曲线持续向右移动,但需要更多激发市场需求活力,通过替代其他传统产品扩大需求端,使得需求曲线S也向右移动,得到新的均衡点Ex,而相对应的均衡价格Px>P0,相对应的均衡数量Qx>Q0,说明均衡价格上升,而均衡数量同时上升,表明市场竞争白热化程度得到彻底缓解,并已进入良性发展的新阶段。

图7

在全球贸易一体化背景下,我国OSB市场也应建立与国际联动的、有竞争力的弹性定价机制,既要面对国内,同时也要着眼于国外,帮助过剩产能自由流动,引导行业有序且良性竞争[11]。为了适应这种经济全球化和市场化的趋势,逐步确立具有中国特色的OSB发展战略,我们需要主动加强与国际OSB行业的密切联系,广泛借鉴现有国外OSB行业的宝贵经验,促进我国OSB行业又好又快地发展,努力将OSB真正打造成我国人造板面向世界的一张响亮名片。

参考文献:略。

本文编校:陈 怡

延伸阅读:

定向刨花板供给与需求均衡分析(上)

该文发表于《中国人造板》2020年第9期,作者为北新国际木业有限公司张方文。

引文格式:

张方文. 定向刨花板供给与需求均衡分析[J]. 中国人造板, 2020, 27(9): 1-7.


 
(文/中国人造板)
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